یک خبرنگار متوجه پیرمردی در یک شهر مرزی می‌شود که ممکن است یک سیاستمدار برجسته یونانی باشد که سال‌ها پیش به طرز مرموزی ناپدید شده بود.

دو کودک یونانی سفری را برای جستجوی پدرشان آغاز می‌کنند که گمان می‌رود در آلمان زندگی می‌کند.

به دنبال عروسی دخترش، اسپیروس، کندودار جدی و بی‌احساس، سفر سالانه خود را به همراه کندوهایش از شمال یونان به سمت جنوب آغاز می‌کند. او در طول مسیر با دختر جوان و سرگردانی آشنا می‌شود و رابطه‌ای غیرمعمول و خودویرانگر را با او آغاز می‌کند.